建筑365wm完美体育官网app涂料行业投资研究报告:环保趋严助力建筑涂料集中度提升
国内本土涂料企业与外资品牌产品性能的差距在逐步缩小,而且品牌建设及渠道拓展正迎头赶上。除此之外,国内涂料企业与国内大地产商合作更具优势,一方面产品性价比更高,对于地产商的需求反应更为灵活,另一方面具有完善的工程服务体系,可以做定制化服务,甚至可以参与到地产公司的前期设计中去,建立长期深度的合作机制
中国粉体网讯国内本土涂料企业与外资品牌产品性能的差距在逐步缩小,而且品牌建设及渠道拓展正迎头赶上。除此之外,国内涂料企业与国内大地产商合作更具优势,一方面产品性价比更高,对于地产商的需求反应更为灵活,另一方面具有完善的工程服务体系,可以做定制化服务,甚至可以参与到地产公司的前期设计中去,建立长期深度的合作机制。我们认为,随着下游地产集中度的提升及精装修的推广,绑定大地产商的国内涂料企业有望快速成长。
我国涂料市场规模大,建筑涂料独占1/3。2016年我国规模以上涂料企业累计产量约1900万吨,同比增长10.6%,其中建筑涂料总产量为638.89万吨,占全国涂料总产量的33.63%,内墙与外墙涂料产量分别为409.19万吨与229.71万吨。建筑涂料为占比最大的板块,作为地产后周期产业链上一环,建筑涂料与房地产投资紧密相关,我们认为,虽然这一轮地产景气周期接近尾声,但是装修为刚性需求,考虑到我国城镇化率不断提升,未来精装修推广及存量房二次装修的市场,我国建筑涂料的市场依旧广阔。
环保趋严助力建筑涂料集中度提升。根据工业和信息化部与财政部联合印发《重点行业挥发性有机物削减行动计划》:到2018年,工业行业VOCs排放量比2015年削减330万吨以上,减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂、助剂使用量20%以上,低(无)VOCs的绿色涂料产品比例达到60%以上。受国家政策法规影响,2016年我国共关闭涂料企业3000多家,CR10由2015年的13.7%提升至2016年的14.5%,集中度小幅提升,行业整合加剧促进了行业的结构调整及产业升级,同时也提升了行业的进入门槛。
房地产集中度提升,带动上游原材料供应商市场份额提升。2016年房地产TOP10企业全年销售总金额达到2.2万亿元,占全国房地产商品房销售金额的18.7%;截至2017年前三季度top10地产企业销售总额已达2.3万亿元,集中度上升至25%;在土地成本居高不下、开发商融资渠道收紧的宏观环境下,小型开发商拿地愈发困难,规模发展受到限制。未来的房地产市场将保持强者恒强的局面,行业集中度继续上升。而大的房地产企业更倾向于与有实力的品牌供应商合作,国内涂料企业更擅长与地产商合作,因此,国内涂料行业品牌龙头可能拿到更多工程订单,一方面可以提升自有品牌的美誉度,另一方面随着下游地产集中的提升及未来精装修的比例提升,将逐步扩大市场份额。
未来三年建筑涂料市场规模超千亿,国内涂料企业有望异军突起。涂料行业销售收入从2005年的734.74亿元扩大到2016年的4357.12亿元,年复合增长率为17.57%,市场规模持续扩大。目前建筑涂料需求主要来源于新房装修和二手房重涂两部分,我们根据近几年我国房屋竣工面积及二次装修市场规模测算,预计未来三年我国墙面涂料市场规模超1300亿,市场规模巨大。短期来看,外资品牌仍处于领先地位,但国内本土品牌正融合本土特色及抓住区域内地产快速发展的时机,异军突起,其中2016年三棵树、亚士建筑涂料营收规模分别同比增长40.98%和33.54%,远超行业增速(5.61%)及龙头立邦增速(11%)。行业策略:国内本土涂料企业与外资品牌产品性能的差距在逐步缩小,而且品牌建设及渠道拓展正迎头赶上。除此之外,国内涂料企业与国内大地产商合作更具优势,一方面产品性价比更高,对于地产商的需求反应更为灵活,另一方面具有完善的工程服务体系,可以做定制化服务,甚至可以参与到地产公司的前期设计中去,建立长期深度的合作机制。我们认为,随着下游地产集中度的提升及精装修的推广,绑定大地产商的国内涂料企业有望快速成长。
我国涂料市场规模大,建筑涂料独占1/3。2016年我国规模以上涂料企业累计产量约1900万吨,同比增长10.6%,其中建筑涂料总产量为638.89万吨,占全国涂料总产量的33.63%,内墙与外墙涂料产量分别为409.19万吨与229.71万吨。建筑涂料为占比最大的板块,作为地产后周期产业链上一环,建筑涂料与房地产投资紧密相关,我们认为,虽然这一轮地产景气周期接近尾声,但是装修为刚性需求,考虑到我国城镇化率不断提升,未来精装修推广及存量房二次装修的市场,我国建筑涂料的市场依旧广阔。
环保趋严助力建筑涂料集中度提升。根据工业和信息化部与财政部联合印发《重点行业挥发性有机物削减行动计划》:到2018年,工业行业VOCs排放量比2015年削减330万吨以上,减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂、助剂使用量20%以上,低(无)VOCs的绿色涂料产品比例达到60%以上。受国家政策法规影响,2016年我国共关闭涂料企业3000多家,CR10由2015年的13.7%提升至2016年的14.5%,集中度小幅提升,行业整合加剧促进了行业的结构调整及产业升级,同时也提升了行业的进入门槛。
房地产集中度提升,带动上游原材料供应商市场份额提升。2016年房地产TOP10企业全年销售总金额达到2.2万亿元,占全国房地产商品房销售金额的18.7%;截至2017年前三季度top10地产企业销售总额已达2.3万亿元,集中度上升至25%;在土地成本居高不下、开发商融资渠道收紧的宏观环境下,小型开发商拿地愈发困难,规模发展受到限制。未来的房地产市场将保持强者恒强的局面,行业集中度继续上升。而大的房地产企业更倾向于与有实力的品牌供应商合作,国内涂料企业更擅长与地产商合作,因此,国内涂料行业品牌龙头可能拿到更多工程订单,一方面可以提升自有品牌的美誉度,另一方面随着下游地产集中的提升及未来精装修的比例提升,将逐步扩大市场份额。
未来三年建筑涂料市场规模超千亿,国内涂料企业有望异军突起。涂料行业销售收入从2005年的734.74亿元扩大到2016年的4357.12亿元,年复合增长率为17.57%,市场规模持续扩大。目前建筑涂料需求主要来源于新房装修和二手房重涂两部分,我们根据近几年我国房屋竣工面积及二次装修市场规模测算,预计未来三年我国墙面涂料市场规模超1300亿,市场规模巨大。短期来看,外资品牌仍处于领先地位,但国内本土品牌正融合本土特色及抓住区域内地产快速发展的时机,异军突起,其中2016年三棵树、亚士建筑涂料营收规模分别同比增长40.98%和33.54%,远超行业增速(5.61%)及龙头立邦增速(11%)。
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